Maghreb Leasing Algérie réalise sa quatrième émission obligataire institutionnelle d’une valeur de 2 mds DA

La séance de dépouillement de l’émission obligataire s’est tenue au siège de la direction générale de la Banque de développement local (BDL), principal IOB (intermédiaire en opérations de Bourse) accompagnant la société dans cette opération, et ce, en présence des représentants de la Commission de régulation des opérations de Bourse (COSOB), d’Algérie Clearing, des banques publiques et privées et des investisseurs.

Lors de cette séance, cinq demandes de souscription ont été présentées par des investisseurs institutionnels, pour un montant total de 2 mds DA, soit 100 % du montant de l’émission initiale. 

Il s’agit de 200.000 obligations d’une valeur nominale de 10.000 DA par titre, sur une durée de cinq ans, avec un taux de coupon de 5,4 %, a précisé le président du Conseil d’administration de MLA, El Amine Senousi.

Les fonds levés seront spécifiquement destinés au refinancement de l’activité crédit-bail en faveur des petites et moyennes entreprises, contribuant ainsi à soutenir leur croissance et leur développement, souligne-t-il.

Cette opération permettra également de renforcer la position de l’entreprise sur le marché, tout en continuant à diversifier ses sources de financement, selon M. Senouci ajoutant que « MLA prévoit de revenir régulièrement sur le marché obligataire pour réaliser une ou deux émissions par an, afin de répondre à ses besoins futurs en refinancement ».

De son côté, le directeur général de la BDL, Youcef Lalmass, a expliqué que cette opération s’inscrivait dans le cadre de « la stratégie de la banque visant, conformément aux orientations des autorités publiques, à diversifier les sources de financement de l’économie », soulignant que « ces dernières années ont vu une grande avancée dans ce domaine ».

A noter que cette opération intervient après que la COSOB a apposé en novembre dernier son visa sur la notice d’information relative à l’émission d’un emprunt obligataire par la société MLA destiné aux investisseurs institutionnels d’une valeur de 2 milliards de DA.

La BDL mène l’opération en sa qualité d’intermédiaire en opérations de bourse accompagnant la société et fait partie du syndicat d’investissement composé du Crédit populaire algérien (CPA), la Banque nationale d’Algérie  (BNA), la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP), la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR), la Banque extérieure d’Algérie (BEA) et la Société Générale Algérie (SGA), les sociétés « Invest Market » et « Tell Markets ».

MLA est une institution financière spécialisée dans le leasing, agrée en Algérie depuis 2006 avec un capital de 6,5 mds DA.   

Elle avait auparavant levé deux emprunts obligataires en 2015 et 2017 d’une valeur de 2 mds DA chacun, et un autre début 2024 pour un montant de 3 mds DA.